行业“反内卷 ”预期下，黑色系商品的强势行情有进一步扩大趋势。
7月22日 ，国内期货市场黑色系再度领涨 ，午后，焦煤 、焦炭 、多晶硅等多种商品价格报出涨停 。截至下午收盘 ，主力合约中焦煤、焦炭收于涨停 ，涨幅均为7.98%，玻璃涨9% ，多晶硅涨8.99% ，工业硅涨5.98%，纯碱涨8.01%，氧化铝也涨超6% 。
受期货市场强势拉动 ，A股市场上工程机械 、煤炭 、钢铁、建材板块均大幅上涨。
截至下午收盘 ，Wind煤炭指数涨6.45%，山西焦煤 、昊华能源 、潞安环能、山煤国际等多只个股收于涨停板 。
“近期炼焦煤现货市场偏强运行 。7月21日 ，临汾安泽低硫主焦涨20元/吨至1320元/吨 ，长治主流大矿炼焦配煤价格涨70元/吨，坑口涨价后销售依然顺畅 ，加上中间环节也分流货源 ，多数煤矿签单良好，部分煤种出现偏紧态势 ，炼焦煤阶段性供需错配带动煤价走高。 ”上海钢联分析师表示 ，焦煤价格上涨，直接带动下游产品价格上行 。需求方面 ，钢厂利润可观 ，铁水产量维持较高水平，焦企已经发起第二轮提涨，幅度为50元/吨至55元/吨 ，落地概率较大 ，下游对原料采购保持较好水平，支撑焦煤价格维持涨势 。
此番黑色系商品价格掀起涨势前 ，行业已跌至相对谷底。
今年二季度 ，随着钢材需求季节性好转，高炉开工持续回升 ，焦炭刚需支撑增强 ，焦炭供强需弱情况明显改观，但焦煤供应宽松 ，价格下行明显 ，焦炭价格随成本线下移为主。
据卓创资讯监测，今年二季度焦炭价格先涨后降 ，5月至6月连续录得四轮下调 ，累计降幅220元/吨至260元/吨 。截至6月30日，河北唐山地区准一级干熄焦市场均价收于1372.5元/吨，较3月末均价降185元/吨 ，较4月高点价格累计降240元/吨 ，降幅14.88% 。二季度国内焦炭价格重心环比下移，4月至6月份河北唐山准一级干熄焦到厂价平均为1529.34元/吨 ，较一季度均价降172.93元/吨 ，环比降幅10.15%，较2024年二季度均价降692.31元/吨 ，同比降31.16%。
不过进入7月份后 ，随着“反内卷”政策预期的逐步加强，焦煤焦炭市场火速回温 。
“7月焦炭市场整体呈现稳中偏强走势 。上旬焦炭价格跌后回稳运行 ，中旬焦企开始提涨70元/吨至75元/吨 ，但钢厂实际第一轮执行幅度为50元/吨至55元/吨，落地时间也推迟为7月17日执行。 ”谈及本月焦企宣涨落地情况 ，上海钢联分析师陈玉表示 ，近期随着宏观情绪提振以及期货盘面走强，焦企于7月21日发起第二轮提涨，涨幅为50元/吨至55元/吨 ，与第一轮提涨保持一致 ，执行时间定为7月22日 。据悉，7月22日天津、石家庄 、唐山等地区部分钢厂已对湿熄焦炭上调50元/吨 、干熄焦炭上调55元/吨 ，2025年7月23日零点执行 。
对于焦煤焦炭价格走势 ，陈玉也预期，因那达慕大会期间通关受阻以及煤矿复产节奏较缓慢 ，短期内焦煤供应将呈现阶段性趋紧状态 ，同时盘面拉涨也推动了现货价格上涨，短期焦煤或保持较强走势。短期钢厂日均铁水处于高位 ，叠加焦煤成本推动 ，在宏观层面情绪尚未消退前，焦炭市场将保持偏强走势 。
“目前市场普遍认为本周第二轮落地没有问题 ，月底前大概率焦企还将进行第三轮提涨 。后期继续关注成材需求、钢厂铁水变化以及焦煤成本端变化。 ”她说 。
卓创资讯分析师刘璐璐也预计 ，7月至9月焦炭供需基本面维持略紧，成本端 、终端价格有支撑，焦炭价格整体偏强运行为主 。
她认为 ，供应方面 ，三季度焦化厂开工或难有明显提升，供应量环比略降。受产能过剩 、环保限产及亏损等压力影响 ，焦化厂开工将维持压产状态。7月份山西、河北及内蒙古乌海地区环保检查较多焦化厂开工受限 ，另外山东焦化产能淘汰工作结束，9月份国内有重大活动 ，预计三季度国内焦化整体开工无明显提升预期 ，供应稳定为主 。在市场整体偏强预期下，三季度焦炭市场投机需求将有增多 ，下游钢厂买涨心态下 ，采购积极，焦炭供应或维持略紧 。
而需求方面 ，下半年经济整体运行有向好预期 ，7月份更是有较为密集的经济政策出台提振市场信心，加之季节性需求好转 、“金九银十”传统需求旺季预期，7月至9月份终端钢材市场价格震荡偏强运行为主 ，钢厂盈利良好情况下 ，高炉开工积极性高，焦炭刚需支撑较二季度将有好转。
成本方面 ，在国家反内卷 、资源型经济转型及9月份重大活动等宏观背景下 ，坑口焦煤产量有收缩预期，三季度焦煤价格仍有支撑 ，另外9月份国内钢铁行业消费旺季来临 ，供强需弱局面将扭转，焦煤、焦炭价格整体偏强运行概率较大 。
综合来看 ，三季度国内焦炭供应增量空间不大 ，下游需求端支撑或增加，供需基本面有收紧预期 ，支撑焦炭价格；另外成本端焦煤价格预计偏强运行为主 ，焦炭底部有支撑，预计三季度焦炭价格整体偏强运行，走势或呈现涨—稳-—涨趋势 。
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